木瓜移动在本次公开发行新股不超过2258万股

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新京报讯3月29日,上海证券交易所再受理9家科创板首次公开募股企业,北京木瓜移动科技股份有限公司成为科创板受理的第二家北京企业,木瓜移动拟通过首次公开募股募集11.76亿元,估值约47.04亿元。

木瓜移动在本次公开发行新股不超过2258万股,占发行后总股本的比例不低于
25%(本次发行不涉及现有股东公开发售股份),发行后总股本约9022万股也就是说木瓜移动的估值至少在47.04亿元以上。

招股书显示,2018年、2017年和2016年,木瓜科技的营收分别为43.3亿元、22.8亿元、5.65亿元,净利润分别为9531.84万元、6630.77万元和4264.63万元。主营业务主要为广告,包括搜索展示类、效果类和企业类,其中搜索展示类在2018年和2016年贡献超过90%的营收。

2016年5月16日,北京木瓜移动科技股份有限公司挂牌新三板,证券代码为837493。5个月后,2016年10月9日,木瓜移动发布公告称,因公司经营和发展战略调整,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据公司披露的财报显示,2014年和2015年木瓜移动分别实现营业收入2.3亿元和3.4亿元,预计2016年实现营收10亿元,年均复合增长率230%;2015年实现净利润约3500万元,同比上年增长611.33%,预计2016年实现净利润1.1亿元。

官网显示,木瓜移动是一家专注于大数据技术研发的科技型公司,由清华、斯坦福、谷歌背景的海归团队创立于2008年,总部设在北京,并在美国和中国香港等地设立了子公司,公司技术人员占比超过60%。公司的主营业务是利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为广大国内企业提供海外营销服务,为中国的开发者、新经济企业和媒体提供低成本、便捷、快速、精准的出海业务拓展和宣传服务。

工商资料显示,木瓜移动注册于2008年4月,注册资本认缴6764万元,实缴6000万元。共有五位自然人和企业股东,沈思、钱文杰、北京唯美南瓜科技合伙企业、北京木瓜网络科技研究院、北京冬瓜科技合伙企业,持股比例64.14%、27.38%、5.43%、1.77%和1.28%。南瓜科技全部为自然人股东,共有沈思等49位自然人股东;木瓜网络全部为自然人股东,共有张亮等25位自然人股东;冬瓜科技有沈思、李蓉两位自然人股东,持股比例分别为99%和1%。

经历三次股权转让后,木瓜移动在招股书上呈现的持股比例和工商资料略有不同,其共有16位自然人和企业股东,排名前五位的股东为沈思、钱文杰、唯美南瓜、汉富满达和冬瓜科技,持股比例分别为49.67%、20.15%、4.82%、4.17%和4.09%。

木瓜移动的保荐机构为中天国富证券有限公司,会计师事务所为立信会计师事务所,律师事务所为北京市康达律师事务所,资产评估机构为开元资产评估有限公司,目前状态为已受理。

新京报记者 白金蕾 编辑 王宇 校对 柳宝庆 李立军

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